Accélérez l'intégration
Donnez à vos clients les moyens de saisir numériquement leurs données financières grâce au questionnaire électronique.
Comprenez mieux la situation
Découvrez les actifs détenus de vos clients en établissant les objectifs de façon ludique.
Révisez le plan plus rapidement
Facilitez les révisions annuelles de plans grâce au Questionnaire électronique prérempli pour les clients de planification existants.