Retraite guidée

L'outil Retraite guidée de NaviPlan est une nouvelle évaluation de NaviPlan qui aide les conseillers à fournir une analyse des besoins financiers visuellement intéressante après n'avoir saisi qu'un seul point de données - le revenu.


Réunions collaboratives

Développez la confiance que vos clients actuels et potentiels ont en vous en adoptant une approche collaborative de la planification.
 


Rationalisez la conformité

Standardisez votre processus de planification pour limiter le temps passé à vous assurer que les plans sont conformes. De plus, simplifiez l'adoption de la planification financière grâce à des processus faciles à comprendre.
 


Comprenez mieux la situation

Illustrer les besoins de retraite en ligne avec un seul point de données client - le revenu. Laissez le moteur de calcul de NaviPlan s'occuper du reste avec des hypothèses et des intégrations intelligentes.
 

Voir l'outil Retraite guidée en action

Voyez ci-desous une démonstration de l'outil Retraite guidée de NaviPlan dans le cadre du déroulement des travaux pour créer un rapport de couverture de l'objectif de retraite complet en cinq minutes. (La vidéo présente l'application américaine de NaviPlan. Certaines fonctionnalités peuvent varier pour le Canada.

(Vous pouvez activer les sous-titres en français pour cette vidéo en cliquant sur le bouton « CC » du lecteur ci-dessous.)

Sortie de NaviPlan 21.0

Notre toute dernière version de NaviPlan fournit des mises à jour annuelles aux valeurs fiscales et de Morningstar.

En Apprendre Davantage

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