En tant que directeur du marketing, Matt supervise l'étendue des initiatives de mise sur le marché pour Advicent, y compris le marketing de produits, la génération de pistes et les relations publiques. S'appuyant sur une expérience de près d'une décennie chez Advicent, Matt travaille en étroite collaboration avec les équipes de vente, de développement de produits et de direction pour aligner avec succès les produits d'Advicent avec les besoins commerciaux en constante évolution du secteur des services financiers.
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Bien qu'il s'agisse d'une industrie incroyablement vaste et diversifiée, certains des défis rencontrés par les professionnels dans le domaine des services financiers se rejoignent. Dans le blogue d’aujourd’hui, je me pencherai sur trois des obstacles les plus fréquemment discutés et sur la manière dont Advicent les résout.
« NaviPlan peut-il vraiment être le seul outil de planification dont nous avons besoin? »
Cette question concerne en fait l'évolutivité du produit. Comme mentionné précédemment, le domaine des services financiers rassemble de nombreux conseillers ayant des structures de rémunération et des objectifs différents. Cela peut même s'appliquer au sein de la même organisation. Pour surmonter cette difficulté, NaviPlan propose l'évaluation prévisionniste afin de découvrir rapidement les objectifs d'un client et de mettre en évidence les déficits immédiats.
L'évaluation prévisionniste est parfaitement conçue pour vos besoins en matière d'évolutivité en raison de la façon dont elle est intégrée à la plate-forme NaviPlan. Bien que l’analyse fondée sur les besoins de l’évaluation prévisionniste puisse être parfaite pour une recommandation rapide sur l’assurance-vie, elle peut également être utilisée dans le cadre du processus d’établissement des faits lors de la première réunion avec un client potentiel. Toutes les données reçues par le biais de l'évaluation prévisionniste peuvent ensuite être promues dans d'autres niveaux de planification plus robustes au sein de NaviPlan.
« Comment Advicent nous aide-t-il dans notre processus de vente? »
Que ce soit pour la vente de produits d'assurance-vie, de produits de placement ou de plans financiers; avoir un processus défini qui peut être reproduit est essentiel pour chaque entreprise. Cependant, comme chaque entreprise a sa propre proposition de valeur et sa propre histoire, la différenciation est essentielle à ce processus de vente. Pour vous aider à vous différencier, NaviPlan fournit le module de présentation.
Le module de présentation est unique à NaviPlan dans la mesure où il permet à un agent de terrain de travailler en collaboration avec tout client à l'aide d'un processus défini et cohérent. Comme chaque écran du module de présentation comporte des entrées directement liées à NaviPlan, il est directement lié au meilleur moteur de calcul de l'industrie. De plus, le module de présentation peut être marqué et conçu pour refléter l'identité de l'entreprise. Chaque présentation est un processus de collaboration entre le client et le conseiller, mettant en évidence différents produits et recommandations pouvant bénéficier au client.
« Comment cela peut-il être intégré dans le parcours de notre client? »
De nombreuses entreprises, en particulier après avoir implémenté leur propre module de présentation personnalisé, sont curieuses de savoir comment Advicent peut aider au début et à la fin du parcours de leur client. À cette fin, nous avons créé le portail client de NaviPlan. Le portail client est une solution clé en main qui offre plusieurs fonctions, telles que l’intégration des clients, la mise à jour des informations et la planification interactive des objectifs « explorer mes options ».
Le portail client de NaviPlan est une application unique, car elle existe à la fois pour les conseillers indépendants et pour les entreprises. Sa conception moderne et rationalisée le rend approprié pour une utilisation indépendante sans nécessiter de personnalisation, mais peut également exister dans le cadre d'une stratégie numérique déjà établie grâce à l'i-framing pour nos partenaires d'entreprise.
En conclusion
La plate-forme de NaviPlan est unique, car elle s'intègre à l'implémentation de l'entreprise. Advicent a accumulé des décennies d'expérience à travailler dans les limites des histoires et des besoins de nombreuses entreprises. Cette expérience a permis à NaviPlan de s'adapter à tous les besoins des utilisateurs et des clients finaux.
Pour en savoir plus sur l'expérience d'Advicent et sur notre formation de renommée mondiale, cliquez ici.