InvestCloud acquiert Advicent et la plateforme NaviPlan

11 mai 2021 par Angela Pecoraro

Advicent is proud to join the Invest Cloud family

à propos de l'auteur

Angela Pecoraro

Directrice générale

En tant que PDG, Angela dirige l'équipe de direction internationale en les orientant vers la mission commune de fournir une technologie de pointe à tous les types de client dans le monde entier. Son objectif personnel chez Advicent est de perfectionner l'expérience client et de créer des clients extrêmement satisfaits sur le long terme ainsi que de développer une équipe de leaders de premier ordre dans toute l'entreprise.

InvestCloud, le leader mondial des solutions numériques financières utilisant le nuage informatique, a annoncé l'acquisition stratégique d'Advicent, le premier fournisseur de planification financière, fiduciaire et fiscale en matière de flux monétaire.

Advicent, une société du portefeuille de Vista Equity Partners, fournit une technologie de planification financière à plus de 140 000 professionnels de la finance dans près de 3 000 entreprises à travers le monde. Grâce à sa plateforme NaviPlan, Advicent crée un logiciel de planification financière évolutif en utilisant des API de pointe ainsi que des moteurs de planification de flux monétaires et d'objectifs. Elle vise à aider des milliers de professionnels de la finance et leurs clients à comprendre et à avoir un impact sur leur avenir financier. Le siège social mondial d'Advicent se trouve à Milwaukee, dans le Wisconsin, et sa base européenne se trouve aux Pays-Bas.

InvestCloud est une entreprise mondiale spécialisée dans les plateformes numériques permettant le développement de solutions financières, préintégrées dans le Nuage. Elle prend en charge plus de 4 billions de dollars d’actifs pour plus de 500 clients directs, y compris certaines des plus grandes banques du monde. La compagnie propose des expériences client sur demande et des solutions d'exploitation intuitives à l'aide d'une bibliothèque en constante expansion d'applications modulaires, pour créer des produits performants.

Cette acquisition a pour but de créer le leader mondial en matière de solution de planification financière. Pour ce faire, il comble le déficit de communication entre le conseiller et le client en combinant les moteurs de planification financière, fiduciaire et fiscale d’Advicent avec la plateforme numérique client et conseiller d’InvestCloud et les principaux moteurs de planification financière existants basés sur les objectifs.

L'acquisition se produit alors que la volatilité du marché a accéléré l'accent mis sur la planification financière - un marché d'une valeur de 52,9 milliards de dollars rien qu'aux États-Unis, et qui devrait croître de 3,5 % en 2021. Les conseillers ont besoin d'expériences connectées pour leurs clients afin de permettre une intégration transparente des plans financiers aux propositions, et jusqu'à la mise en œuvre. Cette acquisition donnera aux conseillers une plateforme unifiée complète pour y parvenir, en plus de fournir des fonctions de gestion des clients et d'entretien continu. Le tout offrira une expérience numérique complète à l’ensemble du portefeuille d’activités d’un conseiller, des personnes aisées aux personnes très fortunées.

John Wise, cofondateur et PDG d'InvestCloud, a déclaré : « Le moteur de planification d'InvestCloud sera amélioré par son association à Advicent (NaviPlan). Advicent est un moteur de planification hautement différencié couvrant les évaluations simples axées sur les objectifs que la plupart des moteurs de planification financière connus couvrent; mais plus important encore, Advicent propose également des scénarios de revenu de retraite avancés et une planification successorale/fiduciaire axée sur les aspects de planification très complexes, tels que l'impôt et les flux monétaires. Cela sera largement exploité par les solutions de planification ainsi que la plateforme de planification d'InvestCloud, leaders du marché, utilisées par les conseillers aujourd'hui. L’équipe d'Advicent a créé un formidable atout qui, combiné à l’expertise d’InvestCloud en matière de Conception numérique, de Théorie du jeu, de Théorie de décision et de Science des données, accélérera l’expérience du conseiller et favorisera une meilleure adoption et de meilleurs résultats. Je suis ravi d’accueillir Advicent dans la famille d'InvestCloud. »

Wise poursuit : « Je suis ravi qu'avec le soutien de nos partenaires d'investissement Motive Partners et Clearlake Capital, nous soyons en mesure de croître considérablement à la fois de manière organique et en permettant de grandes acquisitions telles qu'Advicent. »

Angela Pecoraro, PDG d'Advicent, a déclaré : « Nous nous sommes délibérément concentrés sur les composants les plus complexes du secteur fonctionnel de la planification financière. InvestCloud est fonctionnel et extrêmement bien connu pour la conception d'expériences utilisateur intuitives. Nous sommes ravis de nous associer à InvestCloud, la meilleure plateforme numérique financière au monde et la plus complète pour gérer les fortunes, spécialisée dans les expériences numériques intuitives et empathiques, les visualisations et les déroulements des travaux. Nous voyons ensemble une énorme opportunité et notre équipe y pensait depuis des années - à quel point un partenariat avec InvestCloud serait puissant. Alors que le numérique joue un rôle de plus en plus critique dans l'expérience des conseillers, la plateforme d'InvestCloud permettra à nos clients de faciliter les choses, d'augmenter la flexibilité et d'être une puissance révolutionnaire pour la collaboration client-conseiller en appliquant la science du comportement pour améliorer les résultats des clients. »

La dernière acquisition d'InvestCloud élargit davantage sa clientèle mondiale en Amérique du Nord et en Europe, tout en renforçant sa domination dans la gestion de patrimoine, la planification successorale et fiduciaire, ainsi que dans la gestion bancaire privée. Les fonctionnalités seront immédiatement disponibles pour la base de clients mondiale existante d'InvestCloud par le biais de sa boutique d'applications numériques. Les clients pourront tirer parti de l’approche numérique d’InvestCloud axée sur la conception et de la puissance des moteurs d'Advicent pour créer des plans empathiques sans précédent pour tous les clients.

À propos d'InvestCloud

InvestCloud est une entreprise mondiale spécialisée dans les plateformes numériques permettant le développement de solutions financières, préintégrées dans le Nuage. La société propose des expériences client sur demande et des solutions d'exploitation intuitives en utilisant une bibliothèque en constante expansion d'applications modulaires, créant des produits performants. Basée à Los Angeles, InvestCloud compte plus de 20 bureaux dans le monde, notamment à New York, Londres, Genève, Singapour et Sydney, soutenant des milliards d'actifs pour des centaines de clients diversifiés - des plus grandes banques du monde aux gestionnaires de fortune, en passant par les gestionnaires d'actifs et les sociétés de services d'actifs.

Pour plus d'informations, visitez InvestCloud.com.

À propos d'Advicent

Advicent est le fournisseur de technologie de planification financière de choix pour plus de 140 000 professionnels financiers dans plus de 3000 entreprises à travers le monde, dont 4 des 5 principaux dépositaires, 15 des 25 principaux courtiers, 7 des 10 plus grandes banques nord-américaines et 7 des 10 compagnies d'assurance nord-américaines les plus importantes. Nos décennies d'expérience permettent à Advicent de créer un logiciel de planification financière évolutif, des solutions de gestion de déroulement des travaux de conformité, des expériences client entièrement personnalisées grâce à des API de pointe et des calculs supérieurs en ce qui concerne les flux monétaires et les objectifs. Les produits d'Advicent sont conçus pour satisfaire les besoins de chaque investisseur et sont utilisés dans des entreprises de toutes tailles. Grâce à notre gamme de produits innovante et à nos services spécialisés, nous sommes en mesure d'aider des milliers de professionnels de la finance et leurs clients à comprendre et à influencer leur avenir financier.

Pour en apprendre davantage, visitez advicent.ca.