En tant que directeur de la technologie, John fournit un soutien stratégique, opérationnel et programmatique de nos produits à l'organisation d'Advicent, à nos partenaires et à l'industrie. Il s'appuie sur ses décennies d'expérience en développement de logiciels et en gestion de produits pour définir des stratégies d'affaires et des produits, pour travailler directement avec ses clients afin de fournir des solutions technologiques et pour créer des organisations de produits et de services qui répondent aux exigences réglementaires.
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Nous sommes ravis de présenter notre toute dernière version de NaviPlan®, qui comprend une interface utilisateur entièrement remaniée, permettant aux conseillers de tirer parti de notre technologie de pointe avec une plus grande facilité d'utilisation que jamais.
Mise à jour de la conception visuelle
NaviPlan a été revampé et fait maintenant peau neuve. Ceci inclut :
- Une conception épurée et minimale qui donne la priorité aux données et évite l’encombrement et les distractions.
- Une meilleure utilisation de la page, permettant un affichage optimisé sur des écrans plus grands.
- Accessibilité améliorée en augmentant la taille de la police et le contraste des couleurs.
La modernisation visuelle de NaviPlan permet aux utilisateurs de continuer à utiliser NaviPlan sans avoir à réapprendre les flux de travail. Au-delà du nouveau look, les mises à jour suivantes ont été implémentées pour améliorer la convivialité et réduire l’encombrement :
- Les pages Liste des clients et Alertes sont maintenant accessibles en haut à partir de la navigation globale.
- La navigation de gauche ne concerne plus que le client et le plan actuellement ouverts.
- Certains champs ont été déplacés dans la fenêtre contextuelle des détails, ce qui simplifie l’interface utilisateur et réduit l’encombrement.
Mises à jour à l’éditeur de rapport
Les graphiques et les tableaux des modules ci-dessous sont maintenant disponibles pour créer des rapports personnalisés. Ceci augmente le potentiel de l’éditeur de rapport, permettant une présentation de rapport complètement personnalisable. Les rapports utilisant de nouveaux composants peuvent être utilisés dans les modèles et peuvent être rendus disponibles pour des niveaux de planification spécifiques. Davantage d’options existent pour les composants suivants :
- Études
- Achat important
- Fonds d’urgence
- Valeur de la vie humaine
- Revenu d’invalidité
- Soins de longue durée
- Sociétés privées
- Maladie grave
- Revenu du survivant
Améliorations au portail client
Entrée de données améliorée dans le portail client
Les clients ayant accès au profil financier du portail client peuvent maintenant inclure des stratégies d’épargne de compte. Les stratégies d’épargne peuvent être incluses ou modifiées à partir de n’importe quel compte en utilisant le bouton Épargne actuelle. Les renseignements tels que le montant de la cotisation, la cotisation de l’employeur et la fréquence de la cotisation peuvent être inclus.
Ce changement permet à vos clients d’avoir un plus grand contrôle sur leur portrait financier et de gagner du temps pendant le processus d’entrée de données.
Modification du questionnaire électronique par le conseiller
Les conseillers peuvent maintenant modifier ou supprimer les renseignements financiers avant d’envoyer ou d’accepter un questionnaire électronique. Cela garantit que les informations contenues dans un questionnaire électronique sont complètes et précises, ce qui permet de gagner du temps et de clarifier les renseignements à la fois pour les clients et pour les conseillers.
Questionnaire de niveau 1 supporté
Les questionnaires électroniques sont maintenant supportés dans les plans de niveau 1, ce qui ajoute davantage de flexibilité au plan. Les questionnaires électroniques préremplis créés à partir des plans de niveau 1 utiliseront la planification de niveau 1 une fois acceptés.
Mises à jour diverses
Soutien des Frais de la vente pour les actifs de mode de vie des plans actuels.
Le champ Frais de la vente est maintenant disponible dans les renseignements de la vente de l’Actif de mode de vie. Ceci améliore l’exactitude de la vente des actifs de mode de vie et prend automatiquement en compte les coûts de vente dans les rapports et le flux monétaire.
Si vous avez des questions immédiates concernant les modifications associées à la nouvelle interface utilisateur de NaviPlan, nous vous encourageons à contacter notre équipe de soutien en appelant au (888) 692-3474 ou par courrier électronique à support@advicent.com.