Kyle fournit une analyse des revenus et des ventes à toutes les équipes de marché d'Advicent. Ces analyses optimisent les prévisions des pipelines, les stratégies de marketing et les canaux multimédias exploités par Advicent pour améliorer l'efficacité des opérations de vente. Kyle est intéressé à combiner ses trois passions : la technologie, l'analyse de données et le marketing, afin de favoriser la réussite.
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Advicent a récemment organisé sa semaine de rallye 2018 pour faire le point sur le premier semestre et lancer le second semestre. En plus de cela, Advicent a invité quatre de ses partenaires à parler de leur expérience dans le secteur financier. Plusieurs d'entre eux ont mentionné à quel point ils ont aimé avoir la possibilité de partager leur mission et de discuter avec toute notre entreprise. La semaine de rallye montre comment Advicent se consacre à son expérience partenaire en permettant à tous nos employés de mieux comprendre comment s'améliorer. Voici trois choses à retenir des présentations de nos partenaires.
1. La précision et les détails importent
L'un de nos partenaires dessert principalement des clients fortunés aux États-Unis. Il a souligné l'importance de la précision et du détail pour des réunions fluides et rapides avec les clients. Fournir un service haut de gamme aux clients fortunés nécessite des connaissances et une précision expertes. Ce partenaire donne ce qu'il y a de mieux grâce au moteur de calcul le plus précis du marché. En outre, il a mentionné que leur logiciel de planification financière précédent était incapable de modéliser tous les scénarios dont ils avaient besoin, ce qui les a amenés à faire confiance à Advicent. En maintenant nos logiciels à jour, ils ne perdent plus de temps à vérifier les résultats ou les scénarios de modélisation dans Excel.
2. Modèle de planification centrale
Bon nombre de nos partenaires ont partagé leurs processus opérationnels dans le cadre de leurs présentations. Deux de nos partenaires utilisent la même stratégie opérationnelle de planification centralisée. Le modèle centralisé consiste en un noyau d'utilisateurs qui crée les plans financiers utilisés par leurs conseillers. Cela permet aux conseillers de se concentrer sur la gestion des relations et aux planificateurs de se concentrer sur la création de plans. Il en résulte des économies sur le coût et le temps de la formation, ce qui permet aux conseillers de consacrer plus de temps à l’activité de vente. Ce modèle est de plus en plus répandu dans notre industrie.
3. Conserver les AUM à l'aide de la planification financière
L'un de nos partenaires a discuté de la raison pour laquelle ils avaient initialement mis en œuvre la planification financière dans leur entreprise. Leur entreprise a commencé par offrir des régimes de retraite institutionnels, mais ils se sont rendu compte que certains clients prenaient des actifs ailleurs après leur retraite. Ils ont déterminé qu’ils pouvaient retenir ces clients en leur fournissant un plan financier qui les guidait vers les investissements qu’ils fournissaient tout en conservant leurs actifs sous gestion. Il est devenu évident que la planification financière peut être utilisée dans le cadre d’une stratégie efficace de rétention des actifs.
Les événements tels que la Semaine de rallye permettent à Advicent de fournir la meilleure expérience partenaire possible. Éduquer les employés sur nos clients entraîne des améliorations dans nos processus, nos décisions et nos produits. Merci à tous nos partenaires qui ont pris le temps de parler de la manière dont ils utilisent nos produits et de la raison pour laquelle ils le font.
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