Vidéo | Démarrage rapide avec NaviPlan : Le rapport de retraite en cinq minutes

11 mars 2020 par Kelton Corcoran

à propos de l'auteur

Kelton Corcoran

Spécialiste du contenu marketing

Kelton Corcoran est spécialiste du contenu marketing chez Advicent, le fournisseur de technologie de planification financière de près de 100 000 professionnels de la finance.

Élaboré avec le moteur de calcul le plus précis du marché de la planification financière, NaviPlan permet aux entreprises de proposer leurs services à n'importe quel client, de la simple évaluation basée sur les objectifs à l'analyse avancée de la planification des flux monétaires.

Dans cette vidéo, découvrez comment créer un rapport complet sur la couverture de l'objectif de retraite en seulement cinq minutes à l'aide de NaviPlan, en commençant par l'outil Retraite guidée et en promouvant l'évaluation à un plan de niveau deux.

(La vidéo présente l'application américaine de NaviPlan. Certaines fonctionnalités peuvent varier pour le Canada. Vous pouvez activer les sous-titres en français pour cette vidéo en cliquant sur le bouton « CC » du lecteur ci-dessous.)

 

Pour en apprendre davantage sur le logiciel de planification financière NaviPlan, cliquez ici>