Kelton Corcoran est spécialiste du contenu marketing chez Advicent, le fournisseur de technologie de planification financière de près de 100 000 professionnels de la finance.
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La fusion des philosophies permet aux conseillers de fournir davantage de conseils globaux
La pratique moderne de la planification financière a connu plusieurs changements transformationnels au cours des 30 dernières années. Ceux-ci illustrent non seulement l'évolution de la manière dont les conseillers donnent des conseils et élaborent des plans financiers pour leurs clients, mais également l'évolution des attentes des consommateurs qui sous-tendent ces actions.
Nous sommes entrés dans une nouvelle, Troisième vague de planification financière en 2019, au cours de laquelle des philosophies auparavant distinctes ont commencé à se fusionner pour aller de pair avec les innovations FinTech axées sur les clients afin d'améliorer les conseils fournis par les conseillers.
Les conseillers qui accueillent cette Troisième vague seront les mieux placés pour sécuriser leur volume d'affaires actuel à long terme et pour attirer une nouvelle clientèle plus jeune qui façonnera éventuellement la majorité du marché de la planification financière.
Téléchargez notre document technique pour en apprendre davantage sur ce changement majeur dans la pratique de la planification financière et sur son impact sur les conseillers.